Altersvorsorge - Riester Rente - Zulage beantragen
Ist die Entscheidung für eine Anlageform getroffen und ein Konto eröffnet worden, bevollmächtigt in diesem Zusammenhang der Anleger den Anbieter, Zulagen vom Vater Staat zu beantragen.
Zunächst zahlt der Anleger seinen Eigenbeitrag in die Altersversorung ein. Nach Beendigung des Anlagejahres, beantragt der Anbieter bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen, die Zulagen. Diese werden dann dem Anlagekonto gutgeschrieben. Ändern sich die persönlichen Verhältnisse des Anlegers, ist dieses zu melden.
In regelmäßigen Abständen (12 Monate) informiert der Anbieter über die wichtigsten Daten des Altersvorsogevertrages. (Entwicklung des Kapitals) Dieser Information ist auch die Anbieterbescheinigung beigefügt.
Um seine Altersvorsorgebeiträge (Eingenbeiträge und Zulagen) als Sonderausgaben geltend zu machen, wird die Anbieterbescheinigung für die Steuererklärung benötigt. Über einen möglichen Steuervorteil entscheidet das Finanzamt.
Bitte erstellen Sie mir kostenlos und unverbindlich einen Versorgungsvorschlag.
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